一位定格动画师，在失去专横的母亲后，正在努力控制自己内心的的恶魔。她孤身一人，开始创作一部令人毛骨悚然的定格动画电影，这部电影很快就成为她理智的战场。当她的精神开始崩溃时，她的动画电影中的角色有了自己的意志，她释放的想象力威胁着摧毁她的生活你永远也看不到我最寂寞时候的样子，因为只有你不在我身边的时候...

八年前，一个名为堡垒的独立全球间谍机构，被新兴的犯罪集团曼提柯尔所摧毁。精英特工梅森·凯恩（理查德·麦登 饰）和纳迪亚·辛格 （朴雅卡·乔普拉 饰）死里逃生，而他们的记忆也被抹去。八年后，梅森的前同事..生活总是一团糟，好在我用吃和睡觉填补了高清美剧肉耽美广播剧...